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發布時間：2024-10-25 來源：元祿光電
第一波大風口，來源于“轉機制”帶來的政策紅利；最大的風口，是深化電力體制改革，建設新型電力系統。
瘋狂內卷下，光伏全產業鏈價格跌勢難止。裁員降薪、停工停產、項目延期或終止，一些光伏企業甚至瀕臨退市。
即使過度競爭如此，光伏行業擴產步伐依舊沒有停止，“無形之手”似乎難以解開光伏內卷的“死結”。
相關政策措施正式或非正式陸續出臺，“有形之手”干預能否緩解供給側內卷？
光伏行業政策導向及其影響力非常顯著，什么樣的產業政策還能掀起行業變革，帶來新的風口？
倘若風口打開，誰又將搶占先機？
市場“無形之手”失效？
光伏賽道已成為廝殺激烈的紅海，硅料、硅片、電池、組件四大環節，基本跌破現金成本，組件價格已跌入0.8元/W區間。
重壓之下，大批光伏制造業項目延期終止，許多工廠停工停產，乾景園林、皇氏集團等一眾曾經高調跨界光伏的企業，相繼大撤退。扛不住壓力，因現金流等問題暴雷，走向退市邊緣的公司也不在少數。
資料來源：公開資料
近期全球光伏大會上，行業主流企業家感嘆光伏行業正遭遇史上最強內卷，產業步入冰河期。
這場內卷何時才能結束？行業供給嚴重超過需求的情況何時才能改善？所有光伏從業者都迫切想知道答案。
一方面，企業尚有“負隅頑抗”之力。盡管當前眾多光伏企業盈利情況惡化，但相比退出的高昂沉沒成本，繼續堅守帶來的損失則少得多。光伏產業歷經多次沉浮，許多企業應對行業危機的能力也有所提升，可見過剩產能出清尚需時日。
另一方面，產業逆周期擴產勢頭依然強勁。據國際能源網不完全統計，僅2024年4月全國就有66個光伏制造業相關項目簽約、開工、投產，新增簽約投資金額超1100.89億元。新產能不斷上馬，拖累產業產能去化速度，拉長了行業內卷戰線。
圖1：近期光伏制造業簽約投資金額走勢圖
來源：國際能源網
顯然，僅憑市場的“無形之手”難以幫助光伏產業擺脫供給嚴重過剩，同質競爭的漩渦，亟需政策的“有形之手”緊急干預。
當前，各級地方政府依然顧我的招商沖動、產業沖動和投資沖動，對光伏行業供給側嚴重過剩拔苗助長，猶如火上澆油。有效的干預政策只能依賴于中央政府相關部門。
中央政府相關部門還有哪些政策工具可使？這些政策工具效果如何？是否還可能帶來新的風口？
短期政策風口何在？
當前，行業供求嚴重失衡，同時產能擴張仍在持續，是否有簡單操作的政策工具，直接干預且迅速生效？
（一）收緊融資
供給側的投資擴張是導致光伏產業產能過剩的直接原因。相關政策由此切入，通過收緊光伏企業融資渠道，釜底抽薪，可降低產業擴張速度，加速落后產能出清。
收緊權益融資。去年8月，證監會開始階段性收緊光伏等新能源相關企業IPO及增發，導致許多項目延期終止，有效減緩了光伏企業的擴張速度。其簡單粗暴“一刀切”措施，有效扼制產能簡單再生產的擴張，但也同時限制了先進產能與優秀企業的發展。
收緊債權融資。上市融資并非企業獲取資金來源的唯一渠道，銀行貸款是企業融資主要來源。中央銀行需通過“窗口指導”收緊簡單擴大再生產投資類貸款，避免同質產能過度擴張。當然，這一舉措也將幫助銀行規避行業系統性壞債風險。十多年前，曾經的某光伏巨頭，激進擴張導致債臺高筑，債務一度超300億元，最終破產重組，國家開發銀行等十余家銀行被拉入債務泥潭。
供給側過剩產能的出清，有利于光伏市場恢復秩序，極有可能為先進產能創造一個短期的發展風口。
（二）置換產能
產能置換政策，可對光伏產能擴張進行柔性管控。
該政策在鋼鐵、電解鋁、水泥及平板玻璃等行業已成功應用過，控制產能過剩效果顯著。不同的是，鋼鐵、水泥等是傳統產業，光伏是新質生產力的代表。在制定產能置換政策時，應結合光伏產業的發展需求，科學確定需要納入該政策的產能范圍，制定合理的置換比例與置換標準，兼顧先進產能的發展與落后產能的出清，平緩落后產能退出相隨的規?；I可能引發的社會震蕩。
雖然這一舉措能夠有效控制產能擴張的速度，但不利于市場公平競爭，“馬太效應”會得以強化。同時，這一政策會增加沉沒成本，先進產能的投資需要付出較高的代價。
（三）儲備機制
融資收緊與產能置換政策都能夠緩解產能過剩，而紓解企業高庫存的問題則可以采取靈活的儲備機制。
產能過剩下，光伏企業庫存不斷積壓。為回籠資金，減少累庫壓力，企業只能爭相降價以減少庫存，最終導致價格不斷下壓，破壞產業生態。
同時，庫存高企會使企業面臨資金斷流風險，一旦有主流企業因資金鏈問題破產倒閉，將對上下游產業鏈形成沖擊性影響，債務承壓、逾期和違約迅速蔓延，大批企業將隨之倒閉，對光伏產業、關聯行業甚至經濟社會造成極大的負面影響?？紤]到硅片、電池片及組件等產品更新迭代較快，我們認為對上游先進硅料進行收儲，是一個行之有效的手段。
收儲作為供應側管控的措施，早在西周時期就有應用先例，近年來在電解鋁等產業也有成功案例。通過對市場過剩的物資進行低收高放，動態緩解供需失調、穩定物價、助推產業的平穩發展。
為紓解光伏企業壓力，相關政府部門可以通過組織特別基金，用于收儲部分先進硅料，并擇機投入市場。此舉有助于緩解企業庫存壓力，回籠部分資金，對光伏市場起到一定提振作用。但是，由政府為企業過度競爭的行為買單，企業或抱有“僥幸心理”，日后極有可能重蹈覆轍。
（四）促進消納
相比控管供給側，推動需求側擴張，政策帶來的風口效應更為顯著。
降低消納紅線。95%消納紅線的天花板，雖然控制了各地棄風棄光率，但在電網消納能力短期難提升的情況下，無疑制約新能源裝機的增長。對此，相關部門相繼發文，提出“資源條件較好地區的新能源利用率可降低至90%”，為新能源項目建設松綁，有效刺激終端需求釋放。消納紅線比例下降政策短期效應明顯；長期看，或將導致，一方面大量新能源電站投運，另一方面并網消納比例不斷降低，同時，光伏發電高峰期電價更低。
加快輸網建設。風光資源與電力負荷在地理位置上的錯配，使得“西電東輸”成為“三北”地區風光大基地電力消納的主要方式。當前，特高壓輸電設施建設相對滯后，使得大基地項目消納面臨極大壓力，抑制了風光裝機的需求。為此，相關部門出臺文件，鼓勵特高壓輸電設施建設，促進風光消納。但是，特高壓輸電基礎設施所需投資高、建設周期長、利用效率低，必然推高終端用能成本，降低新能源電力的經濟性。另外，長距離跨省輸電，也放大了電力系統的安全風險。短期內，遠水似乎難解近渴。
升級配網投資。分布式光伏建設靈活，不受用地限制，應用場景廣泛，需求潛力巨大。2023年，中國分布式光伏裝機猛增，電網承載壓力陡增。各地“紅區”頻現，東部各省超150個地區分布式光伏已無新增接入空間。由于分布式參與者眾多，較為分散，就近消納是最好的出路。因此，升級配電網投資，加強靈活性、數字化、柔性化、智慧化改造成為重要的政策抓手。國家相關政策也相繼出臺，但分布式能源建設速度快，依靠兩家中央電網企業計劃性投資，配電網升級投資建設始終是被動的、滯后的、甚至是阻礙的，難以跟進分布式新能源發展的需求。
中長期是否有風口？
短期內，簡單、粗暴、應急的措施可以比較奏效，但短期措施不宜長期化，例如融資收緊政策。短期政策往往治標不治本，帶來的風口微不足道。真正的大風口，往往孕育于巨大的產業變革中。
當前，受美歐關稅“大棒”影響，光伏出海難度躍升。海外市場前景黯然下，挖潛國內市場，暢通內循環顯得更為迫切。國內市場的堵點在于，電力系統的“生產力”已然發生巨變，而新型的“生產關系”還未形成，因此引發了并網消納等問題，制約了以新能源為代表的“新質生產力”的發展。
但生產關系的變革很難一蹴而就，往往耗時許久才初見成效，因此變革帶來的風口還需等待。
（一）中期轉機制
第一波大風口，應當來源于“轉機制”帶來的政策紅利。
傳統電力系統習慣遵循“源隨荷動”的理念，電網統一管理源網側并網消納是發電側參與電力市場的主要方式。隨著新能源不斷裝機上量，分布式能源“遍地開花”，出力的“三性”特征使得電源側相比負荷側更難管理，并網自然成為束縛新能源發展的瓶頸。在此情況下，單靠電網企業把控全局、大包大攬、完成小、中、大各范圍的電力高效平衡，就顯得“獨木難支”。
可見，電力系統運行和平衡機制亟需變革，在“并網消納”的基礎上，亟需大力推動“就近消納”、“就近（小范圍）平衡”的模式。
就近消納機制下，不管是源網荷儲一體化、綠電直供或是隔墻售電的方式，都無需電網大規?！拜斔汀?，解除了并網容量的束縛，節省了網線新建、升級、改造等巨額成本開支。同時由于“就近消納”及“小范圍平衡”打破了傳統的“大范圍平衡”模式，使得電力供需雙方能夠直接互動，多元主體的參與增加了電力系統的靈活性，大大提升資源配置的效率。
“就近消納”及“小范圍平衡”模式對新能源發電企業、電力用戶、電網資源、虛擬電廠和電力系統安全等都大有裨益，特別的是，有助于提高電力消納及消費的經濟性和電力系統可靠性及安全性。
當然，“就近消納”和“小范圍平衡”模式不是孤網運行，難以脫離電網支持，但其發展會對電網企業產生“擠兌”，減少電網企業的直接收入，電網企業顯然缺乏支持的積極性和主動性。如何破解這一兩難局面，無疑需要國資委改革對電網企業的考核機制，并進一步深化電力體制改革。
（二）長期革體制
最為難等的風口，也是最大的風口，是深化電力體制改革，建設新型電力系統。
從“政企分開、省為實體、聯合電網、統一調度、集資辦電”，到“廠網分開、主輔分離、輸配分開、競價上網”，再到“管住中間，放開兩頭”，中國電力體制改革的步伐雖然緩慢，并且不太到位，但30余年來，中國電力產業也在“螺旋式上升，波浪式前進”中不斷發展壯大。如今，電力發展邁上了新階段，電力體制改革進入了深水區，新型電力系統建設既是改革的目標，又是改革的重要抓手。
然而要改革根深蒂固的傳統電力體制，實現真正的能源革命，難度極大，許多難題橫亙其上。
下一代革命性技術？
在光伏產業技術引領的時代，領先且實用的技術是企業最為核心的競爭力。
當產業政策風口打開，哪條技術路線將為光伏企業奪得先機？
（一）當前主流技術路線
按技術成熟度來看，當前TOPcon、HJT與BC三條技術路線最有機會搶占中短期賽道，而轉化效率見頂的PERC注定將在一兩年內被徹底淘汰。至于這三條技術路線誰將拔得頭籌，還得看度電成本誰降得最低。
如何進行布局，單押亦或多押，各企業應當結合自身實力、技術潛力、市場偏好等等進行綜合考量。
（二）誰將引領下一代技術？
光伏產業技術迭代之快，企業要想維持競爭優勢，還需要“走一步看三步”，押對路線，提前布局，否則很容易步入“尾大不掉”的窘境。
光伏產業鏈長，生態圈豐富。中國積聚了數萬家大大小小光伏相關企業，各企業百舸爭流，不斷創新，構建了全球最具競爭力的光伏生態圈。
最具競爭力的同時，也加劇了行業內卷。在實際供給嚴重超過有效需求的背景下，行業危機已經到來。歷史經驗表明，行業危機后，一般將誕生出新的技術革命。
光伏主流技術將會有哪些革命性的創新出現？
板塊互聯技術。相對上游環節來說，組件環節技術門檻相對較低，同質化競爭更為嚴重。在這一環節進行技術創新，更有益于企業從競爭中脫穎而出。板塊互聯這一技術，“革命性”的從組件原理設計上顛覆串單元的概念，將組件設計改為橫向互聯縱向串聯的網制結構，每片電池片實際電流輸送從單一通道升級為網絡通道，突破遮擋引發局部異常的單通道“木桶短板效應”，徹底解決熱斑高溫這一行業痛點，提升組件發電量超5%。此外，基于大電流低電壓的組件設計，電站串逆變器單一通道可以安裝更多組件，降低了投資及運維成本。
目前這一技術已經成熟，能夠實現產業化應用，而且，可以通過現有組件工廠的升級改造，無論是PERC，還是Topcon、HJT與BC，投入1/4-1/3的成本，即可升級為全自動化的板塊互聯新一代組件工廠。
鈣鈦礦技術。在光伏行業，轉換效率決定著技術路線的發展上限。不論是TOPcon、HJT或BC，都屬于傳統晶硅路線，理論極限效率受肖奎極限29.4%的限制，發展空間始終有限。而鈣鈦礦技術另開門戶，極限效率（單結）可達33%，發展空間廣闊。同時，其制備原材料純度要求低且豐富易得，生產流程短、能耗低，有益于降低企業生產成本。但目前鈣鈦礦技術存在大面積制備難與穩定性差兩個問題，制約了其產業化進程。
鈣鈦礦疊層技術。疊層技術能夠吸收不同波段太陽能，極大提升電池轉換效率。理論上，兩結電池疊層，效率上限也高達44%，而20-30個電池疊加，其極限效率甚至可達65%。疊層技術的出現，可實現晶硅與鈣鈦礦產能的兼容，讓晶硅路線搭上鈣鈦礦路線的便車，幫助其突破效率極限。鈣鈦礦晶硅疊層理論極限效率能夠提升至40%以上，目前實驗室效率也已達到32.5%。當前，鈣鈦礦疊層技術雖然還未進入量產階段，但由于其提效速度快，被認為是晶硅的下階段路線。
當前，光伏產業發展陷入行業危機。
一方面，企業需要開始自救?？高^寒冬，才能迎來春天的曙光，但是，這場危機終將有一半以上的企業倒在黎明前的黑暗，一半以上的產能將退出江湖。
另一方面，行業需要“有形之手”。短期的產業政策只能急救，副作用明顯，治標易治本太難。中長期產業政策，如果能夠按照能源體制革命的要求，予以推進，將縮短行業危機的周期，新的技術革命將如沐春風，如期而至。
如果如此，光伏下一個風口還遠嗎？
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